金蝶软件KIS专业版 核算项目类别管理 使用方法

    核算项目类别管理提供了一个统一管理各种核算项目的方法。通过核算项目类别管理，可以很容易的自定义核算项目，修改现有核算项目的属性，删除不需使用的核算项目。
    进入金蝶KIS主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗，就可以进入“基础资料—[全部核算项目]”界面内，这里是核算项目统一维护界面，可以对核算项目类别进行统一的维护和管理。

 新增核算项目类别
   虽然金蝶KIS专业版已经预设了多种核算项目，但由于企业自身情况千差万别，核算项目可能仍不能满足用户的实际需要。在这种情况下，用户可以根据自身需要，新增一些核算项目。
   一个自定义的核算项目包括以下信息：

   下面我们举个例子来进行说明。假定需要新增一个核算项目类别“银行”，包括的属性有银行的代码、名称、地址、区域。地址属性：类型为文本类型，长度为10。区域属性：为系统中已经存在的辅助资料。
 操作步骤如下：
   在“[全部核算项目]”界面内，选择<核算项目>根目录，此时菜单内容相应改为对核算项目类别的操作。
   选择〖操作〗-〖新增核算项目类别〗，进入“核算项目类别－新增”界面，如下图。

   输入核算项目类别的代码和名称。
   代码、名称这两个属性不用新增，因为系统默认就有。
   单击【新增】，打开“自定义属性-新增”界面，如下图所示。为该核算项目“银行”新增自定义属性“地址”。


   在图的<名称>处输入地址，相关属性保持为“无”，类型设置为“文本”，长度设为“10”，缺省值为空，属性页默认为“自定义”。
   输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到“核算项目类别－新增”界面。此时“核算项目类别－新增”界面自定义属性处多了一条记录。
   再次单击【新增】，打开“自定义属性-新增”界面，为该核算项目“银行”新增自定义属性“区域”。
   上图中的<名称>处输入区域，相关属性处选择辅助资料<区域>，缺省值和属性页保持系统默认状况，不做变化。
   输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到“核算项目类别－新增”界面。此时“核算项目类别－新增”界面自定义属性处一共有了两条记录。
   单击【确定】。核算项目类别“银行”就新增成功了。
 修改核算项目类别
   如果要修改某一核算项目类别的属性，具体操作是：
    1、先选中一个核算项目类别。
    2、然后在菜单上选择〖操作〗-〖修改核算项目类别〗，或右击选择〖核算项目类别修改〗，弹出“核算项目类别－修改”界面，在这里，可以修改核算项目类别名称、新增自定义核算项目属性、对核算项目进行自定义显示等。
    3、单击【确定】，保存所做的修改。
   核算项目自定义显示（F7界面）
   在F7窗口中，默认情况下只有核算项目的代码和名称这两项内容。如果用户希望可以显示更多的信息，可以通过系统提供的核算项目自定义显示功能来实现。
   下面以存货这个核算项目来进行说明，具体的操作是：
   在主界面上，〖基础设置〗→〖存货〗，打开“基础资料-存货”管理的主窗口。
   在窗口左边的框中选择“存货”根目录，选择〖操作〗→〖修改核算项目类别〗，打开“核算项目类别--修改”窗口，如下图。


   选择希望在F7窗口显示的字段属性，如上图的规格型号、物料属性等，然后在简化显示列选中“√”，单击【确定】，关闭当前窗口。
   以后，在录入单据上时，在存货上单击F7键，打开F7窗口时，就可以看到存货的规格型号、物料属性等信息了。
   如果希望在核算项目管理（如存货）窗口中也可以根据自定义列进行显示，则需要在“基础资料-存货”窗口中单击〖查看〗--〖选项〗，在打开的“选项”窗口中的‘核算项目显示’中选中<核算项目简化显示>。


 核算项目自定义隐藏字段（新增编辑界面）
   目前在核算项目的新增、修改界面是显示核算项目的所有属性。但是对于某些用户，其中有些属性基本不使用，用户希望可以在录入或修改时隐藏这部分属性，这时可以使用核算项目的自定义隐藏字段功能。
   下面还是以存货这个核算项目来进行说明，具体的操作是：
   主界面上，〖基础设置〗→〖核算项目〗→〖存货〗，打开“基础资料-物料”管理的主窗口。
   在窗口左边的框中选择“存货”根目录，选择〖操作〗→〖核算项目类别修改〗，打开“核算项目类别--修改”窗口，如下图。


   选择希望在存货新增编辑界面显示的字段属性，如上图的数量精度、安全库存数量等，然后在“是否显示”列选中“√”，一些不需要的字段如默认仓库、来源等不选中，然后单击【确定】，关闭当前窗口。
   以后，在录入存货时，除了选定的属性数量精度、最低存量等外，那些不用到的字段如缺省仓库、来源等就不会在界面上显示了。修改存货的界面也是一样的。


 核算项目自定义必录项
   目前所有核算项目的属性是否为必录都是由系统定义的，对于某些用户，需要将核算项目中的部分属性设置为必录项，这时可以使用核算项目自定义必录项功能。
   还是以“存货”这个核算项目进行说明，具体的操作是：
   在主界面上，〖基础设置〗→〖核算项目〗→〖存货〗，打开“基础资料-存货”管理的主窗口。
   在窗口左边的框中选择“存货”根目录，选择〖操作〗→〖修改核算项目类别〗，打开“核算项目类别--修改”窗口，如上图。
   选择希望定义为必录项的字段属性，如上图的最低存量、最高存量等，然后在“是否必录”列选中“√”，单击【确定】，关闭当前窗口。
   以后，在录入存货时，那些被选定为必录项的属性在界面上将以指定的必录颜色显示。在进行录入保存时，如果这些属性没有输入完整的数据系统将会给出提示信息。


 删除核算项目类别
   如果要删除某一核算项目类别，则先选中该核算项目类别，然后在菜单上选择〖操作〗 - 〖删除核算项目类别〗，或右击选择〖删除核算项目类别〗。